Suzano lança primeira emissão de cédulas de produto rural no valor de R$ 2 bilhões

A Suzano anunciou nesta terça-feira (19) que seu conselho de administração aprovou a primeira emissão de Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira (CPR-Fs), no valor total de R$ 2 bilhões.

Os papéis serão distribuídos em até três séries, todas escriturais e voltadas ao público investidor em geral.

Segundo a companhia, a operação prevê até 500 mil CPR-Fs na primeira série, equivalentes a R$ 500 milhões, podendo ser cancelada em razão do processo de bookbuilding. 

A segunda e a terceira séries terão, no mínimo, 750 mil títulos cada, totalizando R$ 750 milhões em cada lote.

A alocação seguirá o chamado “sistema de vasos comunicantes”, que ajusta o volume entre as séries conforme a demanda do mercado.

Os papéis terão valor nominal unitário de R$ 1 mil e serão objeto de distribuição pública.

Como a Suzano se enquadra na categoria de Emissor com Grande Exposição ao Mercado (EGEM) e, consequentemente, como Emissor Frequente de Renda Fixa (EFRF), a oferta será realizada pelo rito automático de registro da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), sem necessidade de análise prévia.

Público-alvo e procedimento

A emissão contará com coleta de intenções de investimento e recebimento de reservas, sem exigência de lotes mínimos ou máximos. Os coordenadores da oferta definirão, junto à companhia, a alocação final dos papéis em cada série, a partir da demanda apurada.

De acordo com a Suzano, os recursos líquidos levantados serão integralmente aplicados em atividades de formação e exploração de florestas homogêneas, além da conservação de áreas de floresta nativa.