BRF aprova emissão de até R$ 2,375 bilhões em CRAs para financiar o agronegócio

A BRF, que agora integra o grupo MBRF, aprovou em reunião extraordinária de seu conselho de administração, realizada em 21 de novembro, a emissão de debêntures simples, em até cinco séries, no valor total de R$ 1,9 bilhão.

O montante da primeira série será limitado a R$ 1 bilhão, com possibilidade de lote adicional dos certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs), o que pode elevar o volume total da operação para até R$ 2,375 bilhões.

As debêntures serão objeto de colocação privada junto à securitizadora de direitos creditórios do agronegócio Eco, com posterior vinculação à emissão dos CRAs, que serão distribuídos publicamente por meio do rito de registro automático. 

Os vencimentos das debêntures variam conforme a série. As da primeira série terão prazo até 2030; a segunda, até 2032; a terceira, até 2035; a quarta, até 2045; e a quinta, até 2055. As datas específicas serão estabelecidas na escritura de emissão. 

Destinação dos recursos 

Os recursos líquidos obtidos pela companhia com a integralização das debêntures deverão ser aplicados integral e exclusivamente em suas atividades como produtora rural, no curso ordinário dos negócios no agronegócio.

O foco será o financiamento de investimentos, custos e despesas ligados à cadeia de produção e exploração de animais em geral — aves, bovinos e suínos. 

Entre as finalidades previstas estão: despesas para manutenção de granjas próprias; aquisição de matrizes, genética, ovos, criação, engorda e abate; compra de insumos para alimentação animal, como grãos e derivados (soja, milho, sorgo, farelos e óleos); produção e/ou aquisição de ração; suporte veterinário e medicamentos; além de gastos com maravalha e outros substratos utilizados no aquecimento, acomodação dos animais e manutenção das instalações.