A RaÃzen protocolou nesta quinta-feira, 3, pedido de oferta pÃºblica inicial de aÃ§Ãµes (IPO, na sigla em inglÃªs) na ComissÃ£o de Valores MobiliÃ¡rios (CVM), em uma distribuiÃ§Ã£o que pode ser a maior da histÃ³ria. A distribuiÃ§Ã£o deve movimentar entre R$ 10 bilhÃµes e R$ 13 bilhÃµes, o que a credenciaria entre as maiores da histÃ³ria da B3. A empresa, uma joint venture entre a Cosan e a Shell, pediu registro no NÃvel 2 da Bolsa brasileira. A oferta serÃ¡ de aÃ§Ãµes preferenciais, sem direito a voto, mas com preferÃªncia no pagamento de dividendos. Etanol: RaÃzen pode licenciar tecnologia de 2Âª geraÃ§Ã£o para outros paÃses Nos Ãºltimos dias, a companhia promoveu uma sÃ©rie de alteraÃ§Ãµes na preparaÃ§Ã£o para a oferta. Uma delas foi a alteraÃ§Ã£o da razÃ£o social: a RaÃzen CombustÃveis S.A. passou a ser denominada apenas RaÃzen S.A.. A companhia tem como controlada a RaÃzen Energia. A oferta deve buscar investidores interessados no tema de sustentabilidade, principalmente ao mostrar ao mercado a presenÃ§a da companhia no setor de biocombustÃveis. Estrangeiros que jÃ¡ investem nas controladoras da RaÃzen teriam demonstrado interesse em fazer aportes na oferta, cujo preÃ§o das aÃ§Ãµes deve ser definido em meados deste mÃªs. â??NÃ³s nos consideramos um lÃder mundial em biocombustÃveis e uma referÃªncia global em sustentabilidade, na vanguarda de importantes tendÃªncias internacionais em transiÃ§Ã£o energÃ©tica desenvolvendo soluÃ§Ãµes com baixa emissÃ£o de carbonoâ?, informa a companhia em seu formulÃ¡rio de referÃªncia, que foi atualizado junto com o protocolo da oferta. No documento, a empresa destaca ainda que Ã© uma das â??maiores e pioneirasâ? empresas integradas de energia renovÃ¡vel do mundo. Segundo a companhia, sua escala e a presenÃ§a de seus ativos sÃ£o vantagens competitivas importantes. A RaÃzen destaca ainda que mesmo durante a recessÃ£o de 2015-2016 no Brasil e a crise da pandemia da Covid-19, cenÃ¡rios de forte deterioraÃ§Ã£o da economia das regiÃµes em que atua, entregou resultados resilientes. Para o futuro, a empresa afirma que quer apostar em frentes como a do etanol de segunda geraÃ§Ã£o (E2G), o biogÃ¡s e a produÃ§Ã£o de â??pelletsâ? de cana-de-aÃ§Ãºcar para a exportaÃ§Ã£o para paÃses como a Alemanha, onde o material substitui o carvÃ£o na geraÃ§Ã£o de energia. O grupo tambÃ©m afirma que busca expandir a geraÃ§Ã£o de energia solar atravÃ©s da chamada geraÃ§Ã£o distribuÃda, expandir a rede de lojas de conveniÃªncia em postos de combustÃveis e aumentar o engajamento digital dos clientes. Resultados A RaÃzen informou ainda que no exercÃcio que se encerrou em 31 de marÃ§o, teve lucro lÃquido de R$ 1,547 bilhÃ£o, queda de 35,4% em relaÃ§Ã£o ao exercÃcio de 2020. De acordo com a empresa, seus resultados foram influenciados pela queda nas vendas de etanol e gasolina (o chamado ciclo Otto) e combustÃveis para aviaÃ§Ã£o ao longo do ano passado, ambas em consequÃªncia da pandemia da Covid-19. Ao mesmo tempo, a empresa destaca que houve alta no volume vendido de aÃ§Ãºcar em 145% no mesmo intervalo, graÃ§as ao inÃcio da operaÃ§Ã£o de vendas atravÃ©s de terceiros. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciaÃ§Ã£o e amortizaÃ§Ã£o) chegou a R$ 8,356 bilhÃµes, queda de 7,5% em relaÃ§Ã£o ao ano anterior. A receita lÃquida da empresa somou R$ 114,602 bilhÃµes, baixa de 5% no mesmo intervalo. Os exercÃcios anuais da RaÃzen se iniciam em 1Âº de abril e se encerram em 31 de marÃ§o do ano seguinte por causa dos ciclos de produÃ§Ã£o da empresa, ligados Ã s safras agrÃcolas. Por isso, os nÃºmeros apresentados pela empresa se referem ao exercÃcio anual de 2021.