O relatório Dairy Global Market Analysis do Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) apresenta a previsão para 2024 da produção de leite e do comércio de produtos lácteos, com foco nos principais produtores e exportadores.

Espera-se que as quedas de preços com relação ao ano anterior e o crescimento "apenas moderado" nos volumes de exportações de vários produtos lácteos dos EUA persistam em 2024, contraindo os valores totais de exportação de produtos lácteos. No entanto, prevê-se uma demanda mais forte por produtos desnatados na segunda metade do ano, à medida que a competitividade de preços dos EUA melhora.

Prevê-se que o leite em pó desnatado e o soro de leite, essenciais para as exportações, apresentem preços mais baixos sustentados com relação ao ano anterior no primeiro semestre de 2024, e os volumes deverão ser fracos devido à baixa demanda do Leste e Sudeste Asiático. Aqui, os consumidores têm enfrentado a alta inflação dos alimentos, a desvalorização substancial da moeda em relação ao dólar americano, forçando o aumento dos preços dos alimentos importados, o que prejudica o poder de compra do consumidor.

A produção de leite fluido aumentará em 1% em 2024. Quanto ao queijo, foram feitos investimentos significativos na expansão da capacidade de processamento para atender à crescente demanda doméstica e global por queijo; em 2024, espera-se que essa capacidade expandida e o crescimento acelerado da produção de leite impulsionem um aumento de 2% na produção de queijo, levando a um salto de 8% nas exportações para 466.000 toneladas. Espera-se uma maior demanda de importação do Japão, China, México, Coreia do Sul e Filipinas.

Prevê-se que a produção de leite em pó desnatado cresça 11% em 2024, para 1,30 milhão de toneladas, refletindo a maior produção de leite. As exportações devem crescer 3%, chegando a 838.000 toneladas, uma reversão do modesto declínio nas exportações em 2023, refletindo o aumento da oferta exportável e a recuperação dos embarques para mercados sensíveis a preços no Leste e Sudeste Asiático.

Em geral, a previsão é de que o ano fiscal de 2024 se assemelhe a grande parte dos dados mensais do ano fiscal de 2023, em que os sinais de crescimento em algumas categorias são invariavelmente superados por quedas em outras.

Austrália: disponibilidade de mão de obra é fundamental para a produção de leite

Prevê-se que a produção de leite fluido aumente em 1%, para 8,5 milhões de toneladas em 2024, uma vez que os preços do gado de corte caíram e a escassez de mão de obra diminuiu. Ambos os problemas foram os principais fatores que contribuíram para o declínio da produção de leite nos últimos três anos. Embora a escassez de mão de obra continue sendo um problema para os produtores de leite australianos, isso melhorou, pois o número de trabalhadores temporários retornou aos níveis pré-pandêmicos e os trabalhadores que entram como parte do esquema de Mobilidade Trabalhista da Austrália Pacífica estão em níveis recordes. Espera-se que os fortes preços do leite ao produtor continuem em 2024, proporcionando mais ventos favoráveis para o aumento da produção de leite.

Prevê-se que a produção de queijo aumente em 5%, para 445.000 toneladas em 2024, dando continuidade à tendência de todo o setor de que os processadores de leite direcionem o maior volume de leite para o queijo e não para outros produtos processados. Prevê-se que as exportações de queijo se recuperem significativamente em 2024, depois de um 2023 fraco, apoiadas pela melhoria da demanda de importação e pela recuperação da competitividade no Japão, na China, na Coreia do Sul e nas Filipinas. Um declínio previsto de 3% na produção de leite em pó desnatado limitará os suprimentos exportáveis.

Nova Zelândia resiste aos padrões climáticos do El Niño

Em 2024, a produção de leite da Nova Zelândia deverá sofrer um declínio marginal para 21,2 milhões de toneladas, já que os produtores de leite enfrentam vários desafios. Os fatores que mais contribuem para essa perspectiva são o impacto dos padrões climáticos do El Niño, a redução dos preços do leite ao produtor, a inflação persistente nas fazendas e o encolhimento do rebanho leiteiro.

A previsão é de que a produção de queijo permaneça inalterada, apesar da redução da produção de leite. Prevê-se que as exportações de queijo diminuam em 2024, pois o aumento da competitividade da Austrália e da UE deve pressionar a participação em mercados como China e Japão.

A produção de manteiga aumentará 3%, uma vez que os volumes de leite deverão ser direcionados para a produção de produtos com alto teor de gordura láctea, já que a demanda por leite em pó integral permanece deprimida nos principais mercados, incluindo China, Indonésia, Bangladesh e Singapura. Por outro lado, prevê-se que a produção de leite em pó integral diminua para pouco menos de 1,4 milhão de toneladas em 2024, refletindo um pool de leite menor e uma rentabilidade mais baixa para a produção de leite em pó integral em relação a outros produtos. Essa redução na produção de leite em pó integral e a demanda de importação mais fraca da China e a demanda estagnada da Argélia e da Indonésia farão com que as exportações diminuam em 2%.

O desafio de redução do rebanho leiteiro da União Europeia

Na União Europeia, prevê-se um declínio marginal na produção de leite, com uma redução de 200.000 toneladas, elevando o total para 144,6 milhões de toneladas. Uma melhora modesta na produtividade das vacas é insuficiente para compensar as reduções adicionais no rebanho leiteiro. As quedas persistentes nos preços do leite ao produtor, aliadas aos custos de produção consistentemente altos, continuam exercendo pressão sobre os produtores de leite, principalmente nos principais estados-membros produtores, como Alemanha, França, Espanha e Polônia.

O limite de emissões de nitrogênio do governo holandês e o esquema de pagamento voluntário proposto pelo governo irlandês para incentivar o abate de vacas leiteiras aumentam ainda mais a complexidade, pois se espera que esses fatores levem a uma maior consolidação do mercado e ao fechamento de pequenos produtores.

Prevê-se que a produção de queijo aumente marginalmente em 2024, apesar da produção de leite mais fraca, já que a lucratividade deve permanecer mais alta em comparação com a manteiga e o leite em pó. Além disso, a desaceleração da demanda de leite em pó na China pode incentivar um maior foco na produção de queijo. No âmbito doméstico, espera-se um aumento no consumo, impulsionado pelo aumento da renda, pela recuperação econômica e pelo ressurgimento do setor de hospitalidade e do turismo aos níveis anteriores à Covid. Estima-se que as exportações de queijo da UE aumentem em 1% em 2024, impulsionadas por um aumento global na demanda de queijo.

Prevê-se que a produção e as exportações de manteiga e leite em pó desnatado diminuam em 2024, uma vez que a menor produção de leite e a demanda mais fraca da Ásia incentivam os processadores a transferir o processamento de leite para a produção de queijo.

Argentina enfrenta desvantagem da desvalorização da moeda

Na Argentina, a previsão é de que a produção de leite caia mais de 2% em 2024, para 11,5 milhões de toneladas. As margens do produtor sofreram uma pressão substancial devido à desvalorização da moeda, que aumentou o custo da ração e dos insumos importados para os produtores; espera-se que esses aumentos de preços reduzam o crescimento da produção por vaca no próximo ano.

As informações são do Dairy Global, traduzidas e adaptadas pela equipe MilkPoint.